1. 상실의 나라
2. 꿈깨!
3. 공부하는 자위에 노는 놈 있다
4. 너와 함께 있으면 2(사랑해져)
5. 내가 배운게(개?)
6. 마지막 기회
7. 어리버리
8. 집 잃은 친구에게

 ①상실의 나라 ②꿈 깨! ③공부하는 자 위에 노는 놈 있다 ④너와 함께 있으면 2(사랑해져) ⑤내가 배운 게(개?) ⑥마지막 기회 ⑦어리버리 ⑧집 잃은 친구에게
뗄래야 뗄 수 없는 윤도현 밴드와의 우애와 연대는 여기서부터 시작된다. 윤도현 밴드의 기타리스트 유병렬이 디렉터를 맡고 윤도현, 엄태환 등이 코러스로 참가했으며 역시 윤도현 밴드 앨범을 전담해 녹음하는 엔지니어 고종진이 레코딩, 믹싱했다.
아이돌 스타들만이 살아남는 대중음악계의 현실을 비판한 ‘상실의 나라’, 자기만 잘난 줄 아는 사람들에게 주제파악을 권고하는 내용의 ‘꿈 깨!’는 리듬감이 돋보이는 노래들. 아르페지오 기타, 현악 연주가 가미된 타이틀 곡 ‘너와 함께 있으면 2’는 감미로운 록발라드 넘버이다. 이 곡의 전편 격에 해당하는 ‘너와 함께 있으면 1’은 롤링스톤즈의 옴니버스 앨범 THE RESTORATION에 수록되어 있다.
수록곡 중 유일하게 베이스 정현도가 가사를 쓴 ‘마지막 기회’는 사랑 얘기를 담은 시원스러운 하드록 곡이며 ‘집 잃은 친구에게’는 마루의 봉천동 작업실 계단에서 잠을 청하는 강제철거민들을 보고 느낀 점을 쓴 노래이다. 전체적으로 반항의 정서를 담고있으며 단순하지만 재치있는 수록곡들, 단 15일만에 녹음되었으며 사정상 단 8곡만을 수록하고 있어 아쉬움도 남긴다.
 

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