CD 1

1. Mona Lisa (캐리 대위) - Nat King Cole [Love]

2. Moon River (티파니에서 아침을) - Danny Williams

3. When I Fall In Love (시애틀의 잠 못 이루는 밤) - Lena Horne

4. In A Sentimental Mood (프라임) - Sonny Rollins

5. For Sentimental Reasons (이보다 더 좋을 순 없다) - Ella Fitzgerald

6. Autumn In New York (해리가 샐리를 만났을 때) - Billie Holiday

7. Autumn Leaves (밤의 문) - Stan Gets

8. Mood Indigo (코튼 클럽) - Nina Simone

9. My Funny Valentine (사랑의 행로) - Chet Baker

10. Cry Me A River (더 걸 캔트 헬프 잇) - Julie London

11. Angel Eyes (라스베가스를 떠나며) - Carol Sloane

12. Blue Moon (미스터리 트레인) - Mel Torme

13. My Foolish Heart (비정) - Billy Eckstine

14. It Had To Be You (해리가 샐리를 만났을 때) - Betty Hutton

15. As Time Goes By (카사블랑카) - Dooley Wilson

16. Over The Rainbow (오즈의 마법사) - Judy Garland

17. Fly Me To The Moon (신세기 에반겔리온) - Cy Coleman

18. Save The Last Dance (웨딩 데이트) - Ben E. King

19. Singin' In The Rain (사랑은 비를 타고) - Gene Kelly

20. The Girl from Ipanema (컬러 오브 머니) - Astrud Gilberto

21. Smoke Gets In Your Eyes (영혼은 그대 곁에) - Dinah Shore

22. Java Jive (라디오랜드 머더스) - The Inkspots

23. Georgia On My Mind (레이) - Anita O'Day(with Gene Krupa)

24. Hello Dolly (헬로 돌리) - Louis Armstrong

CD 2

1. Basin Street Blues (글렌 밀러 스토리) - Ella Fitzgerald [Cool]

2. Take The 'A' Train (애수) - Duke Ellington

3. Sing, Sing, Sing (스윙 키즈) - Benny Goodman

4. (I've Got A Gal In) Kalamazoo (오케스트라 부인들) - Glenn Miller Band

5. Stardust (롤리타) - Artie Shaw

6. Love Me or Leave Me (사랑하거나 떠나거나) - Sarah Vaughan

7. Dark Eyes (검은 눈동자) - Derek Smith Trio

8. Misty (어둠 속에 벨이 울릴 때) - Carol Sloane

9. Time After Time (써니, 이브닝) - Chet Baker

10. Maria Elena (아비정전) - Jimmy Dorsey

11. The Entertainer (스팅) - Scott Joplin

12. Wonderful (파리의 연인) - Julie London

13. Get Happy (썸머 스톡) - June Christy

14. Tea For Two (티 포 투) - Anita O'Day

15. Let There Be Love (미술관 옆 동물원) - Pearl Bailey

16. Night and Day (왓 위민 원트) - Mel Torme

17. I'm In The Mood For Love (화양연화) - Billy Eckstine

18. The Glory of Love (두 여인) - Helen Ward

19. Ring Dem Bells (코튼 클럽) - Lionel Hampton

20. Spanish Harlem (살사) - Ben E. King

21. I Got Rhythm (파리의 미국인) - Gene Kelly

22. Bibbidi Bobbidi Boo (신데렐라) - Jo Stafford & Gordon MacRae

23. The Hi-De-Ho-Man, That's Me (하이 데 호) - Cab Calloway

24. This Is The Army, Mr. Jones (디스 이즈 디 아미) - Irving Berlin

CD 3

1. Golden Earrings (황금 귀걸이) - Peggy Lee [Tears]

2. Nature Boy (물랑 루즈) - Nat King Cole

3. Someday My Prince Will Come (백설공주) - Brendan Mills Quartet

4. Laura (버드) - Frank Sinatra

5. If I Didn't Care (쇼생크 탈출) - The Inkspots

6. My One and Only Love (라스베가스를 떠나며) - The Jonathan Simon Trio

7. Every Time We Say Goodbye (키스의 전주곡) - Lena Horne

8. Summertime (포기와 베스) - Billie Holiday

9. The Man I Love (더 맨 아이 러브) - Sarah Vaughan

10. Rags To Riches (좋은 친구들) - Tony Bennett

11. Besame Mucho (위대한 유산) - Jimmy Dorsey

12. Round Midnight (라운드 미드나잇) - Thelonious Monk

13. Mack The Knife (비욘드 더 씨) - Lol Williams

14. When The Saints Go Marching In (신부의 아버지 2) - Louis Armstrong

15. Frenesi (분노의 주먹) - Gerry Mulligan (featuring Chet Baker)

16. Rhapsody In Blue (랩소디 인 블루) - Larry Adler

17. St. Louis Blues (세인트 루이스 블루스) - Bessie Smith

18. Jazz Me Blues (블랙보드 정글) - Teresa Brewer

19. Stormy Weather (폭풍의 계절) - Dinah Washington

20. Exactly Like You (원 나잇 스탠드) - Benny Goodman

21. The Way You Look Tonight (내 남자 친구의 결혼식) - Fred Astaire & Ginger Rogers

22. The Man That Got Away (스타 탄생) - Georgia Gibbs

23. Buttons and Bows (요절 쌍권총) - Bob Hope

24. This Can't Be Love (시라큐스 출신 소년들) - Robert Farnon & His Orchestra

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