1. 내게 남은 것
2. 오래된 사진
3. The Land Of Morning Calm
4. 그대 이제
5. Love Lessons

Kio : "김현식과 봄여름가을겨울", "사랑과 평화", "빛과 소금" 사운드의 주역을 담당했던 지성파 뮤지션으로서 "샴푸의 요정" "그대 떠난 뒤" "그대에게 띄우는 편지" 등으로 이미 대중들에게 많은 사랑을 받았던 Singer-Song Writer, Bassist 겸 Arranger 이다.
Hodge : 독일의 20년 음악 생활 후 "윤도현 밴드"를 조직하고 2집까지 건반과 프로듀싱을 담당했었고 이후 "한상원 밴드"를 거쳐서 "긱스"의 멤버로 활동했다. 그밖에도 "My Father"와 "오세암" 등의 영화의 음악감독으로 활동 한 바 있고 2000년 "서울 아셈 개막식"의 사운드 퍼포먼스를 담당하였다.

서로에 대해서 소문으로는 알고 있었지만 실제로 음악적인 첫 만남은 2003년 "봄여름가을겨울"과 "빛과 소금"의 공연인 "내 生愛 단 한번 뿐인 concert" 였다. "봄여름가을겨울"의 세션키보드 연주자였던 "강호정"과 "장기호"는 공연연습 때부터 서로에 대한 관심이 컸다. "강호정"은 "장기호"의 세련된 작곡과 낭만적인 편곡에 매료 되었고 "장기호"는 "강호정"의 세련된 사운드 감각과 리듬컨셉에 마음이 끌렸다. "장기호"의 낭만적이지만 철저한 음악이론을 바탕으로 한 곡들에 같이 편곡적인 아이디어를 내고 "강호정"의 Trendy하고 세련된 사운드 감각으로 소리와 리듬이 만들어졌다.
"사랑과 평화"의 보컬이자 퍼커셔니스트 "이철호"의 Energetic 하며 Rhythmical 한 스캣솔로, 보컬리스트 "이정표"의 너무나도 정확하면서도 감성적인 표현, 완벽에 가까운 연주의 "황이현", 대가들의 선율을 연상케 하는 "손성재"의 색소폰, 까다로운 주문에도 전혀 흔들림 없는 피아니스트 "이선지"의 정교한 피아노와 "한충완"의 두뇌와 감성이 겸비된 Electric 피아노 솔로 등 당대의 뛰어난 뮤지션들이 참여해 완성도를 높여 준다.

1. 내게 남은 것 (One Thing Left. feat Lee Jung-Pyo)
브라질의 영웅 Ivan Lins의 음악을 듣고 감동받아 만든 작품으로 브라질리안 리듬과 전자 사운드가 어울리는 듀엣 송이다. 주목받고 있는 실력파 싱어-송라이터 이정표의 청아한 음성과 Kio의 부드러운 음색이 조화를 이루는 아름다운 작품이다.
2. 오래된 사진 (Old Picture)
보사노바 리듬 에 Electronic Effect 가 가미된 오래된 사진을 보면서 과거를 회상하는 내용의 작품이다. 곡의 중간에 Vocoder Effect 가 더욱 전자적인 느낌을 더 한다.
3. The Land Of Morning Calm (Inst.)
Melodic Minor 에서 생성되는 Lydian Augmented 스케일을 기반으로 Cluster Voicing 을 이용한 현대음악기법의 연주곡이다. 떠오르는 태양과 함께 밝아오는 미래의 한국을 꿈꾸며 만든 작품.
4. 그대 이제 (Not Alone Now)
이번 5곡 중에서 가장 대중적인 성향의 작품이다. Pop Latin 으로써 싱어-송라이터 이정표의 Background Vocal 도 한 몫 한다. 우울증이 만연한 시대에 즈음하여 우울한 생각에 붙잡히는 것은 현실과는 다른, "생각의 함정"이라는 것을 깨닫게 하는 가사이다.
5. Love Lessons (feat Lee Chul-Ho)
"사랑과 평화"의 리드보컬 "이철호"의 Scat Solo 가 돋보이는 라틴 Funk 에 Electronic Rhythm 이 박진감을 더해주는 작품이다. 재즈 색소폰연주자 손성재, 재즈피아니스트 한충완이 함께 우정 출연하여 연주해 주었다.

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