Disc - 6 장
상영시간 - 968 분
언어 - 영어
자막 - 한국어, 영어, 스페인어, 포르투갈어, 태국어, 중국어, 인도네시아어
화면비율 - 아나몰픽 와이드스크린 1.78:1 , NTSC
오디오 - 돌비디지털 5.1
지역코드 - 3

DISC 1
#1. The Two
홍콩의 CIA 안전가옥으로 시드니를 찾아온 본은 그녀가 2년 전 화재로 죽었다고 충격적인 사실을 알려준다. 또한, 윌은 기적적으로 살아있으며, 현재 증인보호 프로그램의 보호를 받고 있다고 전한다. 그리고, 본 자신은 CIA를 그만 두고 프랑스어 교사가 되었으며 결혼까지 했다고 말하는데….

#2.Succession
베를린에서 두명의 CIA 요원들이 납치되고, 그 중 한 사람의 목이 CIA에 전해진다. 테러 조직 커버넌트는 나머지 요원을 석방시키는 대가로 사크의 석방을 요구한다. NSC 린제이 국장은 주변의 모든 반대를 묵살하고 사크와 사로잡힌 CIA 요원을 교환하기로 결정하는데….

#3. Reunion
본이 CIA로 돌아오고, 시드니와 본, 로렌은 같은 사무실에서 부딪히면서 어색한 관계를 시작하고, 첫 미팅부터 시드니와 로렌은 열띤 설전을 벌이며 서로의 감정을 드러낸다. 그러던 중 러시아에 위성이 추락하는 사건이 터지고, 그 배후인 보리스 오란스키와 사크가 만난다는 사실을 알게되는데….

#4. A Missing Link
러시아 외교관 라자레의 살해 장면 비디오를 보던 시드니와 잭은 라자레가 시드니를 줄리아라고 부른 것을 알아낸다. 그 사이 커버넌트의 사주를 받아 에볼라 바이러스를 훔치던 프리랜서 팀원 중 한 사람인 라즐로 보그단이 바이러스에 감염돼 NSC에 넘겨지는데….


DISC 2
#5. Repercussions
시드니는 잭에게 연락해 송신기를 본에게 달아놨다고 알리고 급히 호텔로 돌아가지만, 사이몬은 이미 물건을 사크에게 전달한 뒤였다. 와이즈는 급히 달려가 본을 찾지만, 본은 심한 출혈로 이미 혼수상태 상태에 빠진다. 한편, 사크는 훔친 생물학 무기로 아프리카 최고의 무기상이었던 보마니를 석방시키는데….

#6. The Nemesis
시드니와 본은 러시아의 미사일 발사 장치를 제어할 수 있는 장치를 만든 랭을 찾아 나서지만, 알리슨과 사크가 한 발 앞서 그를 죽이고 치아에 숨겨진 마이크로 칩을 빼내 간다. 시드니는 슬론에게 그들의 행선지를 알아내도록 지시하는데….

#7. Prelude
커버넌트와 CIA의 이중첩자로 활동을 약속한 슬론의 관리자가 된 시드니는 슬론이 커버넌트로부터 새롭게 부여받은 임무인 중국 국방부에서 개발한 '메이저' 시스템을 훔치기 위해 중국 국방부가 개최한 연회에 함께 참석하는데….

#8. Breaking Point
로마로 갔던 시드니는 린제이 국장이 파견한 요원들에게 붙잡혀, 비밀 감금 구역인 캠프 윌리암스에 구금된다. 한편, 시드니 건으로 로렌과 본은 말다툼을 하게 되고, 본은 잭에게 시드니 구출 작전에 동참하겠다고 말하는데….


DISC 3
#9. Conscious
시드니를 구해낸 후, 로렌은 린제이 국장에게 돌아가 커버넌트에게 시드니와 함께 납치되었고, 커버넌트는 시드니를 풀어주는 대가로 램발디 유물을 요구한다고 전한다. 한편, 실종된 2년 동안의 기억을 회복하기 위해 시드니는 잭과 본을 동행하고 슬론이 소개한 신경과 박사를 찾아가는데….

#10. Remnants
시드니는 윌을 찾아가고, 윌에게서 세인트 에이단이 윌이 CIA 분석가로 있을 때 만났던 접선자라는 사실을 알아낸다. 시드니의 만류에도 불고하고 윌은 시드니와 함께 접선자를 만나러 가고, 그 자리에서 세인트 에이단이 라자레였다는 사실을 알게 되는데….

#11. Full Disclosure
시드니 찾아온 램발디 유물에는 놀랍게도 램발디의 유전자가 들어있지만, 마샬이 채 조사를 마치기도 전에 특별 조사부에서 내려와 유물을 가져간다. 집에 돌아간 뒤 마취 총을 맞고 기절했던 시드니는 켄달이 타고 있던 비행기 안에서 깨어나는데….

#12. Crossings
북한에서 활동 중인 커버넌트 조직원이 망명을 희망하는 암호 메시지를 CIA로 보내고, 그를 북한에서 빼오기 위해 시드니와 본이 북한으로 파견 되지만, 로렌의 밀고로 커버넌트는 두 사람이 탄 비행기를 추락시키는데….


DISC 4
#13. After Six
CIA는 커버넌트의 망명자 리젠커의 진술로 커버넌트 6개 지부의 위치와 지부장들의 명단이 담긴 마이크로 디스크를 알프스의 한 별장에 숨겨둔 사실을 알고 회수할 계획을 세운다. 한편, 사크는 로렌의 정체를 알게 된 후 그녀에게 접근해 커버넌트 내에서 함께 반란을 일으키자고 제안하는데….

#14. Blowback
시드니와 본은 신무기인 플라스마 폭탄 운송정보를 빼내기 위해 벤쿠버로 가지만, 로렌과 사크가 먼저 도착해 정보를 빼내고 바이러스를 심어놓았다. 시드니와 본은 로렌과 사크가 탄 차를 추적하는데….

#15. Facade
CIA는 폭탄을 손에 넣기 위해 커버넌트로 위장해 폭탄 제조업자인 라이언에게 접근한다. 그러나 라이언은 사크와만 거래를 하겠다고 고집하고, 그가 사크와 만난 적이 없다는 리젠커의 말을 믿고 본이 사크로 행세해 계약을 하는데….

#16. Taken
사크를 호송하던 비행기가 사막 한 가운데에 불시착하고, 사크는 사라진다. 그 사이 아침에 학교에 가던 딕슨의 남매가 납치되고 사크는 아이들을 돌려주는 대가로 각기 다른 나라에서 복역 중인 커버넌트 요원 5명의 석방을 요구하는데….


DISC 5
#17. The Frame
잭은 사크 전화 도청을 통해 로렌이 커버넌트의 첩자라고 의심하고, 로렌의 아버지 리드 상원의원에게 알린다. 한편, 본에게서 헤어지자는 말을 들은 로렌에게 사크는 본의 옛 애인의 사례를 이야기를 해주며, 그녀의 아버지를 살해할 것을 제안하는데….

#18. Unveiled
커버넌트는 컴퓨터 바이러스로 전 세계 의료 시설의 데이터 베이스를 공격하고, CIA는 바이러스를 만든 해커를 찾아간다. 그러나, 해커는 살해되고, 그는 죽기 전에 본에게 소스 코드를 넘겨주는데….

#19. Hourglass
네팔의 수도원으로 간 사크는 램발디 수도사 콘라드에게 패신저의 소재가 담긴 '복원도'를 빼앗고 그를 납치한다. 뒤늦게 사실을 알고 달려온 본과 시드니는 수도사를 구하려 하지만, 그는 사크의 총에 맞아 죽으며 패신저는 시드니의 여동생이라고 말하는데….

#20. Blood Ties
잭은 시드니에게 슬론이 살아 있다고 알리고, 슬론은 딸 나디아를 찾기 위해 자신이 트러스트에 넘겨준 램발디 유물이 필요하다고 말한다. 하지만 스미소니언에 있는 유물을 회수하기 위해서는 트러스트 멤버 5명의 안구 스캔이 필요한데….


DISC 6
#21. Legacy
나디아와 슬론의 행방을 찾기 위해 애쓰던 CIA는 슬론이 램발디 영약을 구하기 위해 러시아의 옛 램발디 연구소로 사람을 보냈다는 정보를 입수한다. 시드니와 본은 러시아 램발디 연구소로 달려가지만 영약은 이미 사라지고, 둘은 발각될 위기에 처하게 되는데….

#22. Resurrection
로렌은 시드니로 분장하고 CIA에 잠입해 램발디 등식을 카피하고, 이를 수상히 여긴 마샬이 접근하자 그를 총으로 쏜 뒤 미리 설치해둔 폭탄을 터뜨리고 달아난다. 한편, 잭은 로렌이 카피 자료를 주차장으로 송신한 걸 알아내고 팀원들에게 연락해 주차장에 있던 사크를 체포하는데 

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