CD1

1. Magician’s Dreams (inst.)? Good Beginning ? Gts Ensemble & 이념 (마법사의 꿈 / 순조로운 시작)
2. 넌 할 수 있어 - Gts All Stars (마법의 주문)
3. 시작 [始作] - (내 인생의 새로운 시작을…) 박기영
4. 만남 - (마법과의 만남) 코요태
5. 꿈이라는 건 - (나의 꿈에 마법을 걸어…) 신성우
6. 단심가 [丹心歌] - Mbc ‘다모’ Theme Song - (온 마음을 담아 간절히…) 페이지
7. Magic Spells (inst.) ? Put A Spell On You - Gts Ensemble & 이념(마술의 주문을 걸어...
8. 비오는 날의 수채화[水彩畵] - Gts All Stars (행복할 그날을 한 폭의 수채화처럼 그려보며...)
9. Cool하게 - Kbs ‘보디가드’ Theme Song - (마법으로 인한 쿨한 기분으로 ~  심신
10. One Fine Day - (날마다 기분 좋은 하루를…) 이지훈
11. Thank You - Sbs ‘백수탈출’ Theme Song - (마법이여 감사합니다 ^^) Slam
12. My Guardian Angel - Sbs ‘선녀와 사기꾼’ Main Theme - Gts Ensemble (나를 지켜주는 수호천사와 함께 ~) (inst)
13. 마지막 콘서트 - (드디어 카운트다운…) 이승철
14. 마지막 안식처 Mbc ‘다모’ Theme - (편안한 마음으로 마지막 준비를 ^^) (inst) The Strings
15. 행운이 함께하길 - (행운이여 함께하소서~!!!) 조이프로젝트
16. Magician’s Dreams ? Happy Ending - Gts Ensemble & 이념 (마법사의 꿈 / 해피 엔딩)

CD2

1. Power Of Concertration - O’teen Ensemble (정신 집중) (inst)
2. Thank You For The Music - Abba Tribute (감사하는 마음으로…)
3. I Will Survive - Gloria Gaynor (나의 각오)
4. Oh My Love - Zee Young Sun (첫사랑)
5. Can’t Take My Eyes Off You - Vic Damone (마법에 걸린 두 눈에는…)
6. Flash Dance… What A Feeling - Irene Cara (정열을 다하여…)
7. When I Dream - Lynn Anderson (행복의 그날을 그리며...
8. Sugar Sugar - The Archies (상쾌한 기분으로 ~
9. Curame - Javier Rios (나를 구해 주소서!)
10. Nothing’s Gonna Stop Us Now - Zee Young Sun (멈추지 않는다 ^^)
11. Love - Urgin (진실한 사랑)
12. The Final Countdown - Beat Matic (최종 카운트다운 ^^)
13. Peace Of Mind (inst.) - O’teen Ensemble (편안한 마음으로 ~)
14. What A Wonderful World - Louis Armstrong (오, 멋진 세상이여~!!!)

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