CD 1
01. That Old Feeling
02. It's Always You
03. Like Someone In Love
04. My Ideal
05. I've Never Been In Love Before
06. My Buddy
07. But Not For Me
08. Time After Time
09. I Get Along Without You Very Well
10. My Funny Valentine
11. There Will Never Be Another You
12. The Thrill Is Gone
13. I Fall In Love Too Easily
14. Look For The Silver Lining

CD 2
01. A Foggy Day
02. Mythe
03. Worryin' The Life Out Of Me
04. Chet
05. Not Too Slow
06. Phil's Blues
07. Darn That Dream
08. Dinah
09. V-Line
10. Tenderly

CD 3
01. To Mickey's Memory
02. Slightly Above Moderate
03. Halema
04. Revelation
05. Something For Liza
06. Lucius Lu
07. Worryin' The Life Out Of Me
08. Medium Rock
09. To Mickey's Memory (Alternate Take)
10. Jumpin' Off A Clef
11. Chippyin'
12. Pawnee Junction
13. Music To Dance By
14. Line For Lyons

CD 4
01. Soultrane
02. Walkin'
03. Tadd's Delight
04. Whatever Possess'd Me
05. Retsim B
06. Gnid
07. Ann, Wonderful One
08. Mating Call
09. Margerine
10. Flight To Jordan

마일즈 데이비스(Miles Davis)가 들고 나온 쿨(Cool)이라는 재즈의 새로운 경향은 50년대가 들면서 미국 웨스트 코스트(L.A./켈리포니아)를 중심으로 그 영향력을 뻗어갔다. ‘쿨’의 씨앗은 마일즈가 뿌렸지만, 애석하게 그는 마약으로 인해 긴 슬럼프를 겪어야 했고, 이 틈을 타 마일즈의 데뷔작< Birth of Cool >(1949)에 참여했던 제리 멀리건(Gerry Mulligan), 리 코니츠(Lee Konitz)등과 같은 백인 뮤지션들이 그 독점적 수혜자가 된다. 하지만 ‘쿨’이 동부의 하드 밥 보다 대중적으로 친숙하게 된 데에는 50년대 들어 소위 ‘스타’의 등장에 힘입은 바 크다. 스탄 게츠, 데이브 브루벡, 제리 멀리건은 뉴욕을 중심으로 한 동부에서의 격렬한 하드 밥과는 다른 관조하듯 차분하고 지적인, 때로는 우울한 멜로디가 우러나는 ‘쿨’의 정체성을 정립시켰고, ‘쿨=백인 재즈’식의 공식을 성립하기에 이른다. 무엇보다 노래로 따라 부르기 힘든 비밥의 난해성을 쿨은 보컬이 첨가되며 어느 정도 상쇄시켜주는 역할을 해주기도 했다，(여기서 다시 한번 재즈 역시 흑인은 팔리고 백인을 판다는 속설이 입증된다.) 쳇 베이커의 등장은 그래서 주목받을 만했다.

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