CD 1
1. You Are - 5:06
2. Don't Need No - 4:29
3. Alex - 4:59
4. Rye Whiskey - 3:29
5. Me And Us - 6:01
6. Missy - 3:53
7. The Woman And The Bell - 4:06
8. Next To The Trash - 3:05
9. Welcome Home - 6:38
10. This Is The Song (good Luck) - 3:53
CD 2
1. Friend Or No More? - 4:21
DVD
1. On The Bound [live]
프로그레시브 블루글래스라는 독특한 장르를 개척하고 있는 미국의 5인조 인디그룹 펀치 브라더스는 만돌린, 반조, 피들과 같은 복고적인 악기들을 사용하여 아방가르드에서부터 모던락까지 장르의 경계를 허무는 뛰어난 음악성을 선보이면서 많은 평론과 마나아들의 극찬을 받고 있다. 2010년 선보인 이들의 두번째 앨범은 한층 정교한 사운드 메이킹과 진보된 창작능력 등이 심오한 노랫말로 표현된 수작으로 특히 본 디럭스 에디션은 미공개 음원이 담긴 CD2와 이들의 라이브 실황이 수록된 DVD가 함께 담겨있어 한층 높은 소장가치를 선사한다.
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