Mono
1. All Your Love
2. Hide Away
3. Little Girl
4. Another Man
5. Double Crossing Time
6. What'd I Say
7. Key To Love
8. Parchman Farm
9. Have You Heard
10. Rambling On My Mind
11. Steppin' Out
12. It Ain't Right
Stereo
1. All Your Love
2. Hide Away
3. Little Girl
4. Another Man
5. Double Crossing Time
6. What'd I Say
7. Key To Love
8. Parchman Farm
9. Have You Heard
10. Rambling On My Mind
11. Steppin' Out
12. It Ain't Right
John Mayall - Organ, Guitar, Harmonica, Piano, Arranger, Keyboards, Vocals, Layout Design
Alan Skidmore - Saxophone, Sax (Tenor)
John Almond - Saxophone, Sax (Baritone)
Mike Vernon - Producer
John McVie - Bass, Guitar (Bass)
Eric Clapton - Guitar, Vocals
Gus Dudgeon - Engineer
Hughie Flint - Drums
Dennis Healey - Trumpet
Neil Slaven - Liner Notes
John Tracy - Coordination, Research
Jackie Stansfield - Assistant Coordinator
브리티쉬 블루스의 거인 존 메이욜과 그의 밴드 Bluesbreakers 가 Yardbirds 에서 활동을 마치고 새로이 가입한 Eric Clapton 과 함께 남긴 블루스록 명반. 미완의 대가였던 Eric Clapton 을 명실 상부한 최고의 기타리스트로 각인 시켜준 앨범이며, 브리티쉬 블루스가 성취한 예술적 완성도의 극치를 보여준 명반으로 칭송되고 있느 작품이다. 새롭게 리마스터링 되어진 음원에 모든 곡들의 모노 버전이 보너스 트랙으로 추가 수록된 위대한 기념비. 블루 아이드 블루스와 올드락에 관심있는 팬이라면 절대 놓쳐서는 안될작품.