CD 1

1. Old Macdonald Had A Farm (맥도날드 할아버지에겐 농장이 있었죠) - 냇킹콜 트리오
2. The Little White Duck (흰 오리 새끼) - 대니 케이
3. That Doggy In The Window (진열장에 있는 저 강아지) - 패티 페이지
4. Bibbidi Bobbidi Boo (비비디 보비디 부) - 조 스태포드 & 고든 맥래
5. The Siamese Cat Song (샴 고양이 송) - 페기 리
6. The Little Red Hen (작고 빨간 암탉) - 프랭크 루더
7. Kitty In The Basket (바구니 속 새끼 고양이) - 다이애나 데커
8. My Grandfather's Clock (할아버지 시계) - 라디오 레버러스
9. The Cuckoo Song (쿠쿠 송) - 로렐 & 하디
10. Lodon Bridge Is Falling Down (런던 다리가 무너지네) - 팻시 비스코
11. Buckingham Palace (버킹엄 궁전) - 앤 스테펜스
12. The Bee Song (꿀벌 송) - 아더 아스키
13. The Hippopotamus Song (하마 송) - 플란더스 & 스완
14. Tie Me Kangaroo Down, Sport (내 캥커루를 잘 보살펴 줘요) - 롤프 해리스
15. Pop Goes The Weasel (휙! 족제비가 달아나네) - 칩멍크스
16. Postman's Knock (우체부의 노크) - 스파이크 밀리건
17. The Laughing Policeman (웃는 경찰관) - 찰스 펜로즈
18. Right, Said Fred (라이트 세드 프레드) - 버나드 크리빈스
19. I Taut I Taw A Puddycat (내가 멍청한 고양이 한 마리를 본 것 같아) - 멜 블랑
20. The Runaway Train (제어가 불가능한 기차) - 마이클 홀리데이
21. Nick-nack Paddywack (닉-낙 패디왝) - 팀 하트 & 친구들
22. Hush, Hush, Hush Here Comes The Bogey Man (쉬, 쉬, 쉬, 부기맨이 온다) - 헨리 홀 오케스트라
23. I Know An Old Lady (나는 파리를 삼킨 할머니를 안다) - 벌 아이브스
24. Gilly Gilly Ossenfeffer (길리 길리 오쎈페퍼) - 맥스 바이그레이브스
25. Bingo (빙고) - 사라 칼링
26. Run Rabbit Run (도망가라, 토끼야 도망가) - 플라나간 & 알렌
27. The Teddy Bear's Picnic (테디 베어의 여행) - 헨리 홀
28. My Withering Compost Heap (썩어가는 나의 퇴비더미) - 마크 샌더슨
29. Three Little Fishes (세마리 작은 물고기) - 케이 카이저 오케스트라
30. Try Another Cherry Tree (또 다른 체리나무를 심어라) - Max Bygraves(맥스 바이브레이브스)

CD 2

1. The Woody Woodpecker Song (딱다구리 송) - 대니 케이
2. Nellie The Elephant (코끼리 넬리) - 맨디 밀러
3. The Ugly Duckling (미운 오리 새끼) - 버나드 크리빈스
4. On The Good Ship Lollipop (멋진 비행기 롤리팝을 타고) - 셜리 템플
5. Heigh-ho (하이 호) - 7 난쟁들
6. Ragtime Cowboy Joe (래그타임 카우보니 조) - 칩멍크스와 데이비스 세빌
7. The Owl And Pussycat (부엉이와 고양이) - 엘톤 헤이즈
8. Who's Afraid Of The Big Bad Wolf (누가 크고 나쁜 늑대를 두려워하냐?) - 핑키 & 퍼키
9. Mr. Custer (카스터 씨) - 찰리 드레이크
10. Sparky's Magic Piano(parts 1 & 2) (스파키의 마법 피아노 파트 1 & 2) - 블레어, 스미스 & 터너
11. Tubby The Tuba (튜바와 개구리 친구) - 빅터 조리
12. Little Toot (리틀 투트) - 돈 윌슨 & 스트라이터스
13. Bugs Bunny Meets Elmer Fudd (벅스 버니가 엘머 푸드를 만나다) - 멜 블랑
14. Three Little Pigs (아기돼지 삼형제) - 드와이트 웨이스트
15. The Three Trees (세 그루의 나무들) - 프랭크 크루밋
16. The Frog Prince (개구리 왕자) - 마가렛 오브라이언
17. Three Little Fishes (세 마리 작은 물고기) - 프랭키 하워드
18. Nursery School (유치원) - 조이스 그렌펠
19. Woodman, Spare That Tree (나무꾼이여, 그 나무는 살려 주오) - 필 해리스
20. The Trail Of The Lonesome Pine (외로운 소나무 길) - 로렐 & 하디

CD 3

1. Mockin' Bird Hill (앵무새 우는 언덕) - 패티 페이지
2. Me And My Teddy Bear (나와 나의 테디 곰) - 로즈마리 클루니
3. This Little Piggie Went To Market (이 돼지는 장을 보러 갔고요) - 페기 리
4. Little Boy Fishing (낚시하는 소년) - 셜리 아비케어
5. Russian Lullaby (러시아 자장가) - 엘라 피츠제랄드
6. Over The Rainbow (오버 더 레인보우) - 주디 갈란드
7. Edelweiss (에델바이스) - 빈스 힐
8. Whispering Hope (희망의 속삭임) - 조 스태포드 & 고든 맥래
9. Little Moses (어린 모세) - 조안 바에즈
10. Little Drummer Boy (북 치는 소년) - 조니 비숍
11. The Ballad Of Davy Crockett (데비 크로켓의 발라드) - 테네시 어니 포드
12. Que Sera Sera (케 세라 사라) - 도리스 데이
13. Pretty Little Black Eyed Susie (예쁜 검은 눈동자를 가진 수지) - 가이 미첼
14. Robin Hood (로빈 후드) - 딕 제임스
15. Wonderful Copenhagen (원더풀 코펜하겐) - 대니 케어
16. Swing On A Star (별 위에서 스윙 춤을) - 빙 크로스비
17. He's A Tramp (떠돌이 개 트램프) - 페기 리
18. Big Rock Candy Mountain (큰 얼음사탕 산) - 벌 아이브스
19. Goodness Gracious Me (맙소사!) - 피터 셀러스 & 소피라 로렌
20. White Christmas (화이트 크리스마스) - 빙 크로스비

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